云南配资平台|看好港股估值由当期低位向上修复科网公司AI价值兑现下有望吸引资金增配
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投资建议:
预计将修复业绩的领先平台:腾讯和美团-W、拼多多,阿里巴巴-SW、京东集团-SW、快手-W;在复苏趋势下,香港股市的弹性目标:泡泡玛特、著名创意产品、猫眼娱乐、微盟集团、哔哩哔哩-W;随着内容政策环境的不断改善,娱乐内容行业的机遇:阅文集团、阿里影业、心动公司、爱奇艺;新力量:理想汽车-W、小鹏汽车-W等。
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恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别为-0.98%、-0.28%、-10%,本周香港股市在四个交易日前高低走势。本周南向每个交易日资金净流入,本周总净流入约275亿港元。本周人民币汇率走弱,周五离岸美元兑人民币汇率收于36或部分,由于美元指数强劲表现,美元兑人民币中间价调至两个月新高。
8月份CPI同比增长0.1%,与机构估值一致;PPI同比下降3%,机构估值下降9%。消费者价格上涨,生产者价格下跌放缓,或显示出需求改善的迹象。8月,财新中国通用服务业经营活动指数从7月51日下降至58月,中国以美元计价的出口同比下降8%,进口同比下降3%,均好于机构预期,明显低于7月份。国家发展和改革委员会设立了民营经济发展局。中国证监会召开专家学者与国内外投资者座谈会。
在海外,劳工部的数据显示,截至9月2日一周,首次申请失业救济的人数减少了2万至26万,这是自2月以来的新低,低于所有机构调查的经济学家的预测。在新订单和招聘复苏的推动下,美国ISM服务业指数上升到六个月的高点,高于所有接受机构调查的经济学家的预测。截至9月8日,CME联邦利率观察工具显示,市场预计9月份保持利率不变的概率超过90%,11月份保持利率不变/加息25bp的概率约为53%/44%。
截至9月8日,恒生指数12个月前瞻性PE比2013年以来中位数折扣差1个标准,2013年历史分位值约1%;与2013年以来MSCI全球指数PE相比,恒生指数中位数折让0.8标准差,历史分位值8%;恒生指数股权风险溢价高于历史中位数0.4标准差,历史分位值为67%。目前,香港股市估值处于相对底部水平,资金在边际水平上明显流入。该行认为,8月份国内通胀和进出口数据出现边际改善迹象,预计新的房地产市场政策将促进宏观经济预期的改善。该行仍对香港股市估值从当前低点逐步向上修复持乐观态度。在中期,随着香港股票科技网公司人工智能大模型的发展,增量价值逐渐实现,预计将继续吸引资金增配。